柘城惠丰钻石科技股份有限公司(股票简称：惠丰钻石，股票代码：839725)发布公告，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目中的战略投资者定向配售完成，10家战略投资者已向保荐机构(主承销商)足额缴纳认购资金。接下来公司将在网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行，6月28日举行网上路演，6月29日进行网上申购，7月1日确定最终配售结果。
公司本次发行于5月20日经北交所上市委员会审核同意，并于6月13日获中国证监会批复同意注册。超额配售选择权实施前本次发行预计募集资金总额为30,998.00万元，若全额行使超额配售选择权本次发行预计募集资金总额为35,647.70万元。
公告显示，惠丰钻石是一家专业从事人造单晶金刚石粉体的研发、生产和销售的高新技术企业，已被国家工信部授予专精特新“小巨人”称号，“人造单晶金刚石微粉”产品被工信部确定为制造业单项冠军产品。2021年公司营业总收入2.19亿元，同比增长53.93%；归母净利润5601.22万元，同比增长73.02%，实现业绩快速增长。
公司同行业可比公司包括力量钻石（301071）、黄河旋风（600172）、富耐克，以6月23日(含)前20个交易日的均价(前复权)及最新股本摊薄的2021年每股收益(2021年净利润按扣除非经常性损益前后孰低计算)计算，上述同行业可比公司2021年静态市盈率均值为64.75倍。
根据公告，公司本次发行价格确定为28.18元/股，对应未行使/全额行使超额配售选择权时的摊薄后市盈率分别为26.01倍/26.98倍，均低于同行业可比公司2021年平均静态市盈率。
公司早在2016年11月即登陆新三板，2020年5月进入新三板创新层，2021年1月宣布拟申请在北交所上市。在完成本次发行并挂牌北交所后，公司将坚定走专业化发展的道路，深耕金刚石微粉业务，通过工艺技术的革新、优质设备的引进改造、管理水平的提升、服务细节的优化，力争做到更专更强，进一步巩固公司在金刚石微粉领域的市场领先地位。(CIS)
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