和讯发现近期国瓷材料(300285)获得了券商机构的关注,特意将其业绩变化和投资要点整理,供您参考:
2023年上半年,国瓷材料实现营业收入18.50亿元,同比增长6.91%;实现归属于上市公司股东的净利润3.19亿元,同比下降20.83%。MLCC介质粉体销量同比下滑导致公司上半年业绩同期减少,但MLCC介质粉体产品销量环比逐季反弹。随着消费电子、5G通信及新能源汽车的快速发展,MLCC行业景气度或将触底回暖。国瓷材料多点开花助力公司业绩增长,深耕高端陶瓷基板领域促进产业链垂直一体化和国产化。同时,公司电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷五大板块领域布局,持续推动公司业绩增长。
投资建议:MLCC业务复苏不及预期,公司盈利预测小幅下调,预计23~25年公司归母净利润分别为6.75亿元、9.75亿元和12.02亿元,维持“买入”评级。风险提示:原材料价格波动风险;募投项目建设不及预期风险;市场竞争加剧风险。
和讯自选股写手
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