为达到“碳达峰、碳中和”目标，新能源和新材料产业发展迎来新的机遇，硅行业已被推向新的发展高地。我国是全球最大的工业硅生产国，近年来工业硅产量全球占比不断提高。本篇通过有国内代表性的工业硅区域分析其产业现状。
1 工业硅产能概括
据统计，2021年全球工业硅产能632万吨，其中我国工业硅产能499万吨，占全球产能高达79%；全球工业硅总产量为412万吨，其中中国产量达321万吨，占比约78%。2014—2021年，我国工业硅产能占全球产能比例均保持在75%—80%范围内，产能具有绝对优势。
2 工业硅生产成本分析
工业硅是资源性、高耗能、高污染冶金行业，电力成本占工业硅生产成本比例较高，生产1t工业硅消耗大约10，000~13，000度电，电力成本在总生产成本中占比高达30%～40%，碳质还原剂占工业硅生产成本的25%～30%。
工业硅成本模型
3 工业硅三大产地
国内工业硅产能分布具有明显的地域特征，主要集中在原料资源、电力资源较丰富和成本较低的西北、西南地区。
据统计，2021 年我国工业硅前三大产区依次是新疆(127 万吨)、云南(52 万吨)、 四川(49 万吨)，分别占比 44%、18%、17%，三省份合计供应量接近八成，其他产量零散分布在福建(11 万吨)、内蒙古(10 万吨)、甘肃(10 万吨)、陕西 (7 万吨)、贵州(6 万吨)等省份。
2022年1-11月，全国工业硅产能628.6万吨，其中有效产能593.3万吨，较去年同期增加13.51%；新疆、云南、四川工业硅产能占比分别为34%、22.5%和16.5%，约占全国总产能的73%。产量方面，2022年1-11月产量总计299.01万吨，同比去年增加18.29%；新疆、云南、四川三省份工业硅产量约占全国总产量的78%。
（1）云南工业硅：水电优势+硅石矿资源优势
云南，作为我国工业硅第二大产出省，主要特点有：
◆硅石资源丰富，且资源较优质。硅矿石作为工业硅冶炼的主要原料，占比成本10%-15%，云南省是国内硅石矿分布较广、查明资源储量较多的省份。已发现并查明资源储量的硅石矿主要分布在云南保山龙陵、昌宁县、怒江、德宏以及昭通市周边县级地区。经查明并登记在省资源储量表上的冶金用石英岩矿产地共计10处，冶金用脉石英矿产地共计2处，玻璃用石英岩矿产地共计1处。
◆电力资源丰富：云南水电丰富，具有较大的成本优势。云南省以金沙江、澜沧江、怒江三江水系占据云南省可开发装机总量的92%以上，以怒江为交汇处，按照“两库十三级”开发，总装机量达到2132万千瓦，具有其资源集中，交通便利等优势，是全国水电资源的“富矿”。其次是德宏州产区目前已建成投入运行的水电站130座，装机容量266.28万千瓦，在建电站24座，装机容量56.2万千瓦。其次是保山地区水电装机总容量为212.75万千瓦，年发电量约67.37亿千瓦时。
◆向下游发运的成本较低。
产能分布情况：据悉，云南共有工业硅生产企业65家左右，涉及冶炼矿热炉子达到139台，2021年全国产能499万吨，云南工业硅产能总量130万吨占比全国产能26%。
（2）四川工业硅：水电优势
四川产区与云南的生产特点基本一致，采用水电、全年开工率一般，运输成本居中，但明显更缺乏硅石资源。
生产工艺：迫于环保压力以及低硫焦成本过高，四川地区生产工艺已逐渐由早期的半煤半焦工艺，转为全煤工艺，覆盖率在80%以上，合格率略低于半煤半焦和高煤低焦工艺。
原料构成：硅石、硅煤（洗精煤&籽煤）、木片、电极等原料构成。
川滇地区工业硅季节特征
川滇地区工业硅生产具有明显的季节性变化。采取“水—电—硅”的生产模式，十分依赖丰水期的低电价。2021年丰水期电价较枯水期低0.1-0.25元/吨，合计每吨工业硅成本降低1300-3250元，因此枯水期存在大规模减产，生产季节性较强。一般5-10月份丰水期产量较高，开工率大多维持在70%左右甚至更高，枯水期则产量较低，开工率仅20%-30%。
（3）新疆工业硅：自然资源丰富+电价平稳
新疆地区由于拥有较强的能源、资源优势，工业硅投资项目层出不穷。自 2015 年超越云南，成为我国工业硅产量第一省份，被称为“中国工业硅谷”。作为硅基材料原材料工业硅的生产重省，新疆工业硅产量从2018年首次突破百万吨级，2021年新疆产量115万吨，常年稳居我国工业硅产量榜首位置。
从季节性数据看，川滇地区由于生产对水电依赖度较高，供给季节性特征明显，相比之下，新疆采取“火—电—硅”的生产模式，火力发电的电力供给较为稳定。全年电价平稳，生产稳定，有着更为明显的电力优势。
从生产原料来看，新疆工业硅生产企业的优势在于相对廉价的自然资源，其中包括电力资源和工业硅生产过程中作为还原剂的煤炭资源，以上两项成本占到工业硅生产总成本的60%-70%。
新疆工业硅产业在全国的地位日趋重要，但新疆缺乏优质硅石，约40%的工业硅生产所用硅石需从外地采购，导致新疆地区生产高品位工业硅存在难度，因此并不能完全替代西南地区的工业硅生产。且新疆物流成本高，一定程度影响新疆工业硅产品在市场上的销售进度。
参考来源：
【1】和讯网.“硅”期将至（二）：我国工业硅产销保持稳步增长态势
【2】梅向阳，等.云南省工业硅产业分析及发展建议.轻金属.2022.
【3】闫瑾.新疆崛起对中国工业硅产业的影响.世界有色金属.2020.
【4】我的钢铁合金《走进中国工业硅产区“绿色硅材，光伏之都”云南上篇》
【5】我的钢铁合金《工业硅实地调研总结—四川篇》
【6】红塔期货.《2023年工业硅供给端变量分析》
【7】中国有色金属报.《我国工业硅整体优势明显》
【8】国投安信期货《一文了解中国工业硅的生产》
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