制造业，是一个国家强盛的基础！
随着科技领域的迅猛发展，我国对以金属材料为代表的新材料需求变得更加迫切。比如在航天工程领域，“一代材料、一代技术、一代装备”已成为共识。
当前，稀有金属材料已经贯穿于整个2025规划的高端制造领域，其重要性不言而喻！比如，物联网的核心是传感器，所用原料为锗、砷化镓、锑化铟、碲化铅等；机器视觉系统里的显示器面板离不开铟、镓、锗等；3D打印更是将钨、钼、钛等作为主要原材料。
但当下我国稀有“金属材料”也存在低端过剩、高端不足、关键材料受制于人的问题。这导致了不少高端“金属材料”极度紧缺，供不应求。
比如“稀土永磁”材料，虽然我国是全球最大的稀土生产国，但随着我国新能源汽车、消费电子、风光储等行业的发展，“稀土永磁”材料依然呈现供不应求的局面。
继“稀土永磁”后，又一“金属材料”极度紧缺，有望迎来增长爆发期，它就是——高温合金。
年需求超过10万吨，“高温合金”迎增长爆发期？
说到高温合金，想必很多人都比较陌生。它是以铁、镍、钴为基础，能在600°C以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料。
高温合金以其耐高温的特性，是制造航空航天发动机热端部件的关键材料。尤其是在先进的航空发动机中，高温合金的用量甚至占到了发动机总重量的40%-60%以上。
可以说，航空发动机的性能很大程度上取决于高温合金材料的性能水平。因此，高温合金也被誉为“先进航空发动机基石”。
随着我国航天军工领域的发展，国产大飞机、国产三代、四代、五代战斗机逐步进入量产阶段，国产“航空发动机”也即将进入需求“井喷”阶段。而占“航空发动机”需求用量40%-60%的“高温合金”材料也将迎来需求爆发期。
根据机构的预估，未来20年，我国民航客机需求量达6000多架，总价值达到8700亿美金。尤其是国产大飞机C919项目的稳步推进，未来C919年产能力将达到150架，未来20年产能将达到2300架，高温合金的市场需求在民航领域将进一步打开。
以平均每架民航客机2台发动机测算，在民航领域，未来我国将会新增高温合金需求10万吨左右。另外，以未来20年新增3000架左右战斗机，新增400架左右军用大飞机测算，在军工领域，高温合金的需求量有望达到11万吨。
除此之外，在燃气轮机领域，高温合金也是需求大户。根据机构测算，未来20年需求量有望达到12万吨左右。
但当前，我国高温合金的市场供需严重不匹配，产量供不应求，不得不依赖进口。随着国内高温合金企业产能的不断扩充，国内产量有望实现快速提升。
高温合金产业链，核心标的仅这5家？
高温合金产业链由上游原材料及设备供应商、中游高温合金材料及制品生产商、下游应用终端组成。核心环节为中游高温合金材料及制品生产商，其中核心标的主要有以下5家：
1、抚顺特钢
抚顺特钢是我国军工特钢材料主要供应单位，公司“均质高强度大规格高温合金、超高强度钢工程化建设项目”与“高温合金、高强钢产业化技术改造项目”有望下半年投产，其高温合金产能将达到1万吨。
2、隆达股份
国内专注于航空航天和燃气轮机等领域用高品质高温合金的企业，产品分为铸造高温合金母合金和变形高温合金。目前公司高温合金尚未正式投产，预计投产后变形和铸造高温合金产能将分别达到2000吨和1000吨。
3、西部超导
西部超导是国内超导领域龙头，主营粉末高温合金，可用于航空航天等军工领域。当前，公司高性能高温合金铸锭产能2600吨，镍基高温合金棒材产能2000吨，尚处于小批量生产阶段。
4、钢研高纳
国内航空航天用高温合金龙头，公司具备国内同行业中先进的生产装备与工艺，可实现批量流程化规模生产。主营铸造、变形、新型高温合金，以高温合金棒材及粉末高温合金母合金为主，批量小，结构复杂。
5、图南股份
国内少数能同时生产变形高温合金和铸造合金的企业，主要用于飞机、航空发动机、燃气轮机、核电、能源等军工及高端民用产品制造领域。目前，公司承担我国多款重点型号航空发动机材料、关键部件的配套科研和生产任务。
潜力牛股
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