Shubham Dwivedi | 美国乔治城大学
✪ Gregory D. Wischer | 美国乔治城大学
✪ 林西东(译) | 文化纵横新媒体
【导读】把中国塑造成对手，进而推动国内政策议程，已成为美国精英群体的一个流行做法。2022年以来，在拜登政府力推下，美国众议院公布《2022年美国竞争法案》，以中国主要竞争对象，计划推出520亿美元的芯片投资。
本文指出，这一芯片法案偏重芯片的研发和增产，却严重忽略关键原材料的供应问题。作者以中国稀土为例，强调美国芯片制造所需的原材料，几乎完全依赖东亚，这对美国意味着极大的市场风险和地缘政治风险。由于这些关键原材料尚无替代品，其产能一旦过分集中，将增加美国原材料供应中断的风险。作者尤其指出，中国既在芯片制造领域与美竞争，又是矿产、电子特气等一些关键材料的主供应商，而且未来还将扩大产能。这使博弈形势更加复杂。他分析，美国也想扩大关键原材料的本土产能，但要解决这个问题并不容易。美国劳动力成本更高，原材料生产的启动时间过长，而且芯片制造厂为了避免原材料出现杂质，通常不愿更换新供应商。而原材料生产还面临环保压力。这些因素都促使美国本土厂商更倾向于海外采购。尽管挑战重重，作者仍呼吁美国政府推出实质性激励措施，来发展原材料的本土生产，这不仅关乎美国的半导体制造业，还关乎美国的国家安全。
总的来说，这篇文章的写作思路并无新意，依然没有跳出借中国来推动美国国内政策目标的惯性思维。但文章对半导体产业全球竞争态势和对关键原材料供需格局的分析，或许能为我们思考相关问题提供线索。文章原载National Interest，原题为《关键原材料事关美国半导体供应链的成败》，由文化纵横新媒体编译首发，仅代表作者观点，供读者参考。
关键原材料事关
美国半导体供应链的成败
世界上最先进的半导体——先进制程逻辑芯片——是人工智能、量子计算、机器人以及先进无线网络等新兴“必争”技术的基础。这些技术在维护美国国家安全方面有着巨大潜力，这一点毋需说明。然而美国芯片制造所需的原材料，几乎完全依赖东亚，这对美国意味着极高的市场风险和地缘政治风险。虽然美国政府通过芯片法案，试图向半导体产业注入520亿美元并解决芯片供应的各种薄弱环节，却忽略了半导体制造所必需的矿产、工业气体、化学制剂等关键原材料的重要性。
(原文网站截图)
▍关键原材料为何重要？
要制造先进制程逻辑芯片，至少需要三百多种原材料，矿产、工业气体和化学品在数量上仅占很小一部分，却有着举足轻重的作用。美国半导体行业协会对此有着更为直接的说法，“这些关键原材料在多数情况下尚无替代品，因此安全且持续的材料供应，对半导体生产至关重要。”国际半导体产业协会（SEMI）对原材料市场的评估高达404亿美元。该协会指出，鉴于芯片需求猛增，原材料需求也随之增加，这一数字势必扩大。
目前，中国供应全球半导体市场13%的原材料，而东亚其他地区占比约57%，美国占11%。考虑到市场和地缘政治风险，这种压倒性的集中，使得美国原材料供应被中断的可能性大增。由于芯片需求猛增，原材料供应商面临增产压力，同时也面临被制造商抢夺的局面。因此即便原材料按计划扩产，也不足以满足未来全球对关键原材料的需求。同时中国的情况也使事情变得复杂：中国既在芯片制造领域与美竞争，同时又是一些关键材料的主要供应商。正如美国安全和新兴技术中心所警告的那样：“中国公司是原材料的主要供应商，而美国原材料严重依赖进口，国内产能不足。”
中国、中国台湾、韩国、欧盟和美国都试图提升原材料产能。例如，2019年韩国宣布对原材料、组件和设备投资50亿美元。与此同时，中国主要原材料生产商，比如科华微电子材料公司，也在积极扩大业务和在美销售。
但是美国，相较之下，在解决这个问题上面临严峻挑战。美国的劳动力成本相比外国竞争对手高 50%，而原材料生产的启动需要2-15年不等。更令美国担忧的是，原材料的生产，面临杂质风险，这使得先进芯片制造厂通常不愿更换新的供应商。
